Загальний огляд
Більшість проблем у приватних інвестиціях мають структурний характер: компанію неможливо профінансувати, права неможливо реалізувати, вихід спричиняє непередбачені витрати. Структурування інвестицій вирішує ці питання на етапі, коли це найдешевше, — до руху коштів.
Послуга призначена для приватних інвесторів, сімейних офісів і бізнесу, які готують конкретну інвестицію або реорганізують наявні активи перед залученням нового капіталу.
Що охоплює робота
- Аналіз сторін, активу та комерційних цілей інвестиції
- Вибір інвестиційної структури (пряме володіння, SPV, холдинг, співінвестиційна компанія)
- Вибір юрисдикції — з урахуванням позиції податкових консультантів і місцевих юристів за потреби
- Власність і контроль: частки, голосування, органи управління, питання з правом вето
- Захист прав інвестора та обмеження відчуження часток
- Питання фінансування на рівні компанії та активу
- Шляхи виходу: продаж, викуп, опціони put і call, drag-along і tag-along
Як організована робота
- Первинна зустріч — цілі, сторони, строки та обмеження.
- Варіанти структури — два-три життєздатні варіанти, порівняні за контролем, ризиками, вартістю і виходом.
- Рекомендована структура — письмовий документ зі структурою та покроковим планом.
- Впровадження — реєстрація компаній, документація і закриття у координації з іншими консультантами.
Що ви отримуєте
- Документ зі структурою та схемою ланцюга власності
- Покроковий план впровадження
- Перелік необхідних документів і відповідальних за їх підготовку
- За потреби — завдання для місцевих юристів у кожній юрисдикції
Варто знати
Податкове структурування залежить від фактів і права кількох юрисдикцій; ми координуємо податкових консультантів, а не замінюємо їх. Якщо структура охоплює юрисдикцію, в якій ми не практикуємо, залучаються місцеві юристи.